PRESENTACION COMERCIAL

Portafolio de servicios: estructura y ejemplo

Cinco ejemplos de sectores distintos para presentar tus servicios con claridad. Después adapta el formato en línea y exporta tu versión a Word o PDF, cópiala o imprímela.

También puedes editar, copiar, imprimir o descargar el formato en Word y PDF.
Editorial Ejemplode 12 min Revisado editorialmente
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Un portafolio de servicios presenta a quién ayudas, qué ofreces, cómo trabajas y qué muestras respaldan tu capacidad. Su finalidad es que el cliente identifique qué servicio le interesa antes de pedir una propuesta.

    Antes de preparar una propuesta, el cliente necesita entender qué puede contratar y qué recibirá. Estos cinco portafolios muestran cómo presentar servicios de sectores distintos y, después, adaptar el formato a tu oferta.

    Cuándo utilizar un portafolio de servicios

    Úsalo para presentar varias opciones de trabajo a un público definido. No sustituye a una oferta con precio, condiciones y alcance aceptados. Una carta de ofrecimiento de servicios puede abrir la conversación y acompañarlo; el portafolio desarrolla lo que ofreces.

    Partes que necesita el portafolio

    Propuesta clara

    Público, problema y resultado que se busca.

    Servicios

    Entregables, proceso, plazo y límites por opción.

    Evidencia

    Casos, muestras, credenciales o referencias verificables.

    Contacto

    Datos necesarios para preparar una propuesta.

    Cómo presentar cada servicio

    Pregunta del clienteRespuesta del portafolio
    ¿Esto es para mí?Público y necesidad concreta.
    ¿Qué recibiré?Entregables y cantidad o alcance.
    ¿Cómo trabajaremos?Etapas, revisiones y responsabilidades.
    ¿Qué queda fuera?Límites y servicios opcionales.
    ¿Cuánto tarda?Rango sujeto a información completa.
    ¿Cómo solicito precio?Datos que deben enviarse para cotizar.

    Cuando el alcance ya está definido, una cotización simple puede convertir el interés en una oferta concreta.

    Resumen visual del portafolio de Estudio Norte: diagnóstico, catálogo digital y publicación de colecciones
    Resumen visual del primer caso: cada servicio muestra un entregable, un plazo y un límite.

    5 ejemplos completos de portafolio de servicios

    Los nombres y ofertas ilustran cómo redactar el documento. Sustituye las muestras, capacidades y condiciones por las que realmente puedas acreditar y cumplir.

    1. Portafolio de servicios de gestión documental

    ESTUDIO NORTE
    Ayudamos a asociaciones culturales y archivos comunitarios a ordenar, describir y publicar colecciones fotográficas.

    QUIÉNES SOMOS
    Equipo especializado en organización documental, metadatos y publicación digital. Trabajamos por etapas para validar criterios antes de procesar un fondo completo.

    SERVICIO 1: DIAGNÓSTICO DE COLECCIÓN
    Necesidad: conocer volumen, formatos, estado y prioridades.
    Incluye: reunión inicial, revisión de muestra, inventario preliminar y plan de trabajo.
    Proceso: recepción de datos, selección de muestra, análisis y entrega de informe.
    Plazo: de 5 a 8 días hábiles.
    No incluye: restauración ni investigación histórica.

    SERVICIO 2: CATÁLOGO DIGITAL INICIAL
    Necesidad: fotografías dispersas sin datos consistentes.
    Incluye: inventario de hasta 500 imágenes, estructura de campos, normalización básica y exportación CSV.
    Proceso: muestra de 30 registros, validación y procesamiento del lote.
    Plazo: de 4 a 6 semanas desde la aprobación de la muestra.
    No incluye: autorización de derechos ni descripción especializada de personas no identificadas.

    SERVICIO 3: PUBLICACIÓN DE COLECCIÓN
    Necesidad: consultar una selección en línea.
    Incluye: preparación de hasta 150 registros, carga en plataforma existente y revisión de visualización.
    Proceso: selección, limpieza de datos, carga de prueba y publicación.
    Plazo: de 3 a 4 semanas.
    No incluye: desarrollo de una plataforma nueva ni alojamiento.

    EVIDENCIA
    Catálogo del Archivo Vecinal Norte y muestra del Fondo Mercado Central, disponibles con autorización.

    PARA PREPARAR UNA PROPUESTA
    Necesitamos cantidad aproximada, formatos, estado de los datos, uso previsto y fecha objetivo.
    Contacto: proyectos@estudionorte.example

    CONDICIONES DE TRABAJO
    Los plazos comienzan cuando recibimos los archivos y accesos acordados. Cada entrega incluye una ronda de observaciones sobre el alcance aprobado; una ampliación del fondo se cotiza aparte. El importe depende del volumen y del estado de los datos. Respondemos la consulta inicial en dos días hábiles.

    2. Portafolio para pequeños comercios

    CUENTA CLARA
    Organización administrativa para pequeños comercios.
    Ayudamos a tiendas con uno o dos puntos de venta a reunir su información mensual y preparar entregas ordenadas a su asesor fiscal.

    QUÉ HACEMOS
    Convertimos comprobantes y registros dispersos en una carpeta de trabajo que el negocio pueda consultar. El responsable del comercio valida las operaciones; nosotros organizamos la información y señalamos faltantes.

    1. ORGANIZACIÓN MENSUAL
    Incluye clasificación de hasta 200 movimientos, listado de documentos faltantes y carpeta digital por mes. Entregamos una relación de ingresos y egresos con referencia a su comprobante, sin sustituir los registros contables del asesor.
    Plazo: cinco días hábiles desde la recepción completa de los archivos. Incluye una ronda de aclaraciones.

    2. TABLERO DE CONTROL
    Resumen de ventas, gastos, cobros pendientes y pagos programados a partir de la información validada. La entrega contiene una hoja de cálculo y una reunión de 45 minutos para revisar cómo leerla.
    Plazo: tres días hábiles después del cierre de la carpeta mensual. El tablero no es una auditoría ni una garantía de rentabilidad.

    3. EXPEDIENTE PARA REVISIÓN EXTERNA
    Índice de documentos, archivos renombrados y relación de pendientes para el asesor fiscal. El alcance inicial cubre un mes; los periodos atrasados se presupuestan por separado.
    Plazo: dos días hábiles tras validar el índice.

    PROCESO Y RESPONSABILIDADES
    Recibimos los archivos por una carpeta de acceso restringido, revisamos faltantes, organizamos y enviamos una entrega para validación. El cliente proporciona comprobantes legibles y confirma las operaciones dudosas. No solicitamos contraseñas bancarias.

    LÍMITES
    No incluye auditoría, presentación de declaraciones, representación fiscal ni emisión de dictámenes. Los movimientos adicionales y la recuperación de archivos dañados requieren otro alcance.

    MUESTRA DE TRABAJO
    Podemos mostrar un tablero de demostración y una estructura de carpetas sin información de clientes.

    PARA COTIZAR
    Indica número de locales, volumen mensual de movimientos, formato de los comprobantes y fecha de cierre. Recibirás una propuesta con entregables y precio antes de comenzar.
    Contacto: hola@cuentaclara.example

    3. Portafolio de mantenimiento de áreas verdes

    VERDE URBANO
    Jardines de oficinas y conjuntos residenciales.
    Organizamos el mantenimiento según superficie, especies y temporada, con un calendario que permite saber qué se hará en cada visita.

    DIAGNÓSTICO INICIAL
    Recorrido de hasta dos horas en una zona verde de hasta 500 m². Registramos especies principales, necesidades de riego y áreas deterioradas. Entregamos fotografías, prioridades y una propuesta de frecuencia dentro de los tres días hábiles posteriores a la visita.

    MANTENIMIENTO PERIÓDICO
    Programa de cuatro visitas mensuales para la superficie revisada: limpieza, poda menor a nivel de suelo, retiro de hojas y revisión visual del riego. Cada jornada termina con un reporte de actividades y observaciones. Frecuencia y duración se fijan después del diagnóstico, según las condiciones del jardín.

    RECUPERACIÓN DE ÁREAS
    Preparación de un área delimitada, reposición de plantas previamente seleccionadas y seguimiento durante cuatro semanas. La propuesta separa mano de obra, plantas y materiales. No se cambia una especie sin autorización del responsable.

    CÓMO TRABAJAMOS
    Primero hacemos la visita técnica; después acordamos calendario y presupuesto. El cliente facilita acceso al agua, energía cuando se requiera y una persona de contacto. Si la lluvia impide una tarea, acordamos una nueva fecha y dejamos constancia en el reporte.

    NO INCLUYE
    Poda de altura, fumigación especializada, tala ni obras de riego. El retiro de residuos fuera del inmueble se incluye solo cuando figure expresamente en la propuesta.

    EVIDENCIA DISPONIBLE
    Secuencia de fotografías de dos jardines atendidos, con autorización y fechas comparables. Las imágenes permiten ver las tareas realizadas; el estado futuro depende también del riego y del uso del espacio.

    PARA SOLICITAR PROPUESTA
    Comparte ubicación, superficie aproximada, fotografías recientes y frecuencia deseada. Confirma horarios de acceso y restricciones del inmueble. La visita y los servicios se presupuestan antes de su aceptación.
    Contacto: proyectos@verdeurbano.example

    4. Portafolio de talleres para equipos

    APRENDER EN EQUIPO
    Talleres de comunicación escrita para áreas administrativas y de atención.
    Practicamos con correos, instrucciones y respuestas que el equipo utiliza en su trabajo, sin convertir la sesión en una evaluación laboral individual.

    TALLER BREVE
    Una sesión de dos horas para hasta 15 participantes. Incluye una actividad inicial, tres ejercicios de reescritura y una hoja de criterios para revisar mensajes. Antes del taller solicitamos tres muestras sin datos personales para ajustar las actividades.
    Preparación: cinco días hábiles desde la recepción de las muestras y la confirmación del grupo.

    PROGRAMA APLICADO
    Tres sesiones de dos horas, distribuidas en tres semanas. Revisamos claridad, orden y tono; trabajamos con seis situaciones del área y entregamos una guía interna de hasta ocho páginas con acuerdos de redacción.
    La versión final de la guía se entrega cinco días hábiles después de la última sesión e incluye una ronda de observaciones del responsable.

    ACOMPAÑAMIENTO POSTERIOR
    Revisión de hasta veinte textos breves, con un máximo de dos páginas cada uno, producidos después del programa. Entregamos comentarios agrupados por criterio y realizamos una sesión de retroalimentación de una hora.
    Plazo: siete días hábiles desde que recibimos el conjunto completo.

    METODOLOGÍA
    Acordamos objetivos con la persona responsable, seleccionamos casos, practicamos y comparamos una actividad de entrada con otra de salida. El informe describe avances observados en esas tareas; no promete una mejora idéntica en todas las situaciones del trabajo.

    MODALIDAD Y LÍMITES
    Puede realizarse en línea o en las instalaciones del cliente. La propuesta especifica plataforma, equipo o materiales necesarios. No incluye certificación oficial, evaluación del desempeño del personal ni revisión ilimitada de documentos.

    MATERIALES PARA CONOCERNOS
    Programa de muestra, actividad diagnóstica y perfil de la persona facilitadora. Las referencias de clientes se comparten únicamente con su autorización.

    PARA RECIBIR UNA PROPUESTA
    Indica número de participantes, funciones, problemas frecuentes, modalidad y fechas posibles. Acordaremos el alcance y el precio antes de reservar las sesiones.
    Contacto: cursos@aprenderenequipo.example

    5. Portafolio para revisión de sitios web

    ACCESO DIGITAL
    Revisión de accesibilidad para sitios web existentes.
    Ayudamos a equipos de diseño y desarrollo a localizar barreras, entender su impacto y organizar las correcciones.

    REVISIÓN INICIAL
    Muestra de cinco pantallas y un recorrido principal, como buscar un producto o enviar un formulario. Incluye revisión con teclado, comprobaciones visuales y herramientas automáticas como apoyo. Entregamos un resumen de barreras, capturas y prioridades.
    Plazo: cinco días hábiles desde que disponemos del acceso y el recorrido acordados.

    AUDITORÍA DE ALCANCE ACORDADO
    Evaluación de hasta doce plantillas y tres recorridos. La propuesta identifica la versión y el nivel de las pautas WCAG que se utilizarán, las tecnologías de apoyo y los entornos de prueba. Cada incidencia incluye ubicación, pasos para reproducirla, impacto y recomendación.
    Entregables: informe y listado de incidencias para el equipo técnico, más una reunión de resultados de una hora.
    Plazo: tres semanas desde la aprobación de la muestra y los accesos.

    VERIFICACIÓN DE CORRECCIONES
    Una revisión de hasta treinta incidencias del informe original. Indicamos cuáles se resolvieron, cuáles continúan y cuáles no pudieron comprobarse, con la evidencia correspondiente.
    Plazo: cinco días hábiles desde la entrega de la versión corregida. Nuevas pantallas o funcionalidades se revisan con otro alcance.

    PROCESO
    Definimos muestra y objetivos, recibimos acceso a un entorno de prueba, realizamos las comprobaciones y entregamos hallazgos reproducibles. El cliente facilita cuentas con distintos permisos y datos de prueba que no identifiquen a personas reales.

    LÍMITES
    El servicio no incluye implementar cambios ni acredita conformidad permanente de todo el sitio. Una muestra de pantallas no permite afirmar que se revisaron todas las páginas. Los cambios posteriores pueden introducir nuevas barreras.

    MUESTRAS Y CONTACTO
    Disponemos de un informe de demostración y una ficha de incidencia sin datos de clientes. Para cotizar, comparte URL o entorno, número de plantillas, recorridos prioritarios, tecnologías y fecha objetivo.
    Contacto: revision@accesodigital.example

    Word y PDF

    Formato editable de portafolio de servicios

    Edita el contenido del portafolio, cópialo, imprímelo o descarga tu versión en Word y PDF. La exportación contiene el texto que hayas adaptado.

    [NOMBRE O MARCA]
    Ayudamos a [PÚBLICO] a [RESULTADO PRINCIPAL].
    
    QUIÉNES SOMOS
    [EXPERIENCIA Y ENFOQUE]
    
    SERVICIO 1: [NOMBRE]
    Necesidad: [PROBLEMA]
    Incluye: [ENTREGABLES]
    Proceso: [ETAPAS]
    Plazo: [RANGO]
    No incluye: [LÍMITES]
    
    SERVICIO 2: [NOMBRE]
    Necesidad: [PROBLEMA]
    Incluye: [ENTREGABLES]
    Proceso: [ETAPAS]
    Plazo: [RANGO]
    No incluye: [LÍMITES]
    
    SERVICIO 3: [NOMBRE]
    Necesidad: [PROBLEMA]
    Incluye: [ENTREGABLES]
    Proceso: [ETAPAS]
    Plazo: [RANGO]
    No incluye: [LÍMITES]
    
    EVIDENCIA
    [CASOS, MUESTRAS O CREDENCIALES]
    
    PARA PREPARAR UNA PROPUESTA
    [DATOS NECESARIOS]
    Contacto: [CANAL]

    Datos que debes cambiar

    Nombre y público
    Identifica a quién ayudas y en qué situación; evita dirigirte a todo tipo de cliente.
    Servicios y entregables
    Especifica qué recibe el cliente y cuánto incluye cada opción.
    Proceso y responsabilidades
    Indica las etapas, la información necesaria y quién valida cada entrega.
    Plazos y revisiones
    Aclara cuándo comienza el plazo y cuántas rondas de cambios están incluidas.
    Límites y adicionales
    Distingue lo incluido de lo que exige otra propuesta.
    Evidencias
    Utiliza muestras propias o referencias autorizadas; no copies las acreditaciones del ejemplo.
    Cotización y contacto
    Pide los datos mínimos para presupuestar y utiliza un canal que atiendas.

    Qué ejemplos y evidencias conviene incluir

    • Muestras pertinentes: relacionadas con el servicio que se ofrece.
    • Casos verificables: con permiso, contexto y alcance real.
    • Resultados comprensibles: sin cifras aisladas ni promesas universales.
    • Credenciales necesarias: solo cuando ayudan a evaluar capacidad o cumplimiento.
    • Privacidad: sin publicar datos de clientes o materiales confidenciales.

    Cómo preparar el portafolio

    1. Define un público.
    2. Agrupa servicios por resultado.
    3. Escribe entregables y límites.
    4. Selecciona evidencias pertinentes.
    5. Explica el proceso y los plazos.
    6. Cierra con una acción concreta.

    Cómo adaptar el modelo

    1. Elige problemas, vocabulario y evidencias reconocibles para un solo público.
    2. Ordena opciones por alcance o profundidad sin hacer que una parezca inútil.
    3. Publícalos solo cuando el alcance sea estable e indica qué puede cambiar el importe.
    4. Explica qué datos necesita el cliente para recibir una cotización comparable.

    Recomendaciones de tono

    Describe acciones y entregables: “revisamos cinco pantallas y entregamos incidencias” orienta mejor que “soluciones integrales de excelencia”. Distingue lo que entregas de los resultados que dependen también del cliente.

    Checklist antes de usarlo

    Errores frecuentes

    • Abrir con frases promocionales que no explican el servicio.
    • Listar tareas sin decir qué recibe el cliente.
    • Mezclar públicos incompatibles en la misma propuesta.
    • Ocultar límites o servicios opcionales.
    • Publicar casos o datos sin autorización.
    • Cerrar con un contacto sin indicar los datos necesarios para cotizar.

    Preguntas frecuentes

    Fuentes y revisión editorial

    Cómo citar este artículo

    Editorial Ejemplode. (2026, 31 de julio). Portafolio de servicios: estructura y ejemplo. https://www.ejemplode.com/escritura/portafolio-de-servicios/

    Fuentes consultadas

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    Editorial Ejemplode

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